Кожна компанія, яка працює з HURMA, вже має те, що потрібно PaperLink: імена, email-адреси, і хто з яким клієнтом працює. Раніше ці дані жили в HURMA і там залишались. Щоб створити рахунок або документ у PaperLink, доводилось вносити ту саму інформацію ще раз.
Тепер PaperLink підключається до HURMA напряму.
Яку проблему це вирішує
HURMA веде Вашу команду. PaperLink відповідає за документи та рахунки. Коли дві системи не з'єднані, хтось із команди закриває цю прогалину руками - копіює імена, перевіряє адреси, звіряє, чи правильний клієнт стоїть у документі.
Інтеграція з HURMA забирає цей крок. Підключіть один раз, вкажіть, хто з яким клієнтом працює - і далі дані підтягуються самі.
Інтеграція доступна для ролей OWNER та ADMIN. З боку HURMA потрібен тариф HRM PRO - він дає доступ до API, на якому працює інтеграція.
Як працює підключення
HURMA використовує OAuth 2.0 для доступу до API. Кожен акаунт HURMA створює власний API-клієнт у панелі адміністратора - Ви контролюєте доступ і можете відкликати його будь-коли.
Для підключення потрібні три поля: домен HURMA (наприклад, yourcompany.hurma.work), Client ID та Client Secret, які генерує HURMA. Введіть ці дані у Налаштування - Інтеграції - HURMA і натисніть Connect HURMA. PaperLink перенаправить Вас на сторінку авторизації HURMA. Підтвердіть доступ - і HURMA поверне Вас назад до PaperLink з активним підключенням.
Жодних API-ключів, які треба вручну оновлювати. Жодних вебхуків. OAuth-потік бере на себе авторизацію, а токени оновлюються у фоні автоматично.
Як зв'язати співробітників з клієнтами
Після підключення PaperLink завантажує список активних співробітників з HURMA і відкриває таблицю. Кожен рядок - це співробітник HURMA з ім'ям, email-адресою та ідентифікатором, а поруч - поле для вибору клієнта PaperLink.
PaperLink спробує зв'язати автоматично: якщо email співробітника збігається з email клієнта у Вашій команді, система підставить його і позначить Auto-matched by email. У більшості команд, де клієнти вже є, значна частина списку заповнюється сама при першій синхронізації.
Якщо збігу немає - у тій самій таблиці можна або обрати наявного клієнта PaperLink зі списку, або створити нового прямо тут. Форма створення підтягне ім'я та email зі співробітника HURMA - залишиться підтвердити або підправити і зберегти. Переходити нікуди не треба.
Необов'язково зв'язувати всіх одразу. Збережіть те, що є, і поверніться пізніше. Незв'язані співробітники просто пропускаються при автозаповненні документів - жодних помилок, нічого не блокується.
Як тримати список актуальним
Команди змінюються - приходять нові люди, хтось звільняється.
Коли в HURMA з'являються нові співробітники, натисніть Sync Employees на сторінці інтеграції. PaperLink підтягне оновлений список і додасть нових зі статусом Unmapped. Ті, кого Ви вже зв'язали з клієнтами, залишаться як є.
Співробітники, яких більше немає в HURMA, позначаються як Inactive. Їхній запис зберігається, але вони не потрапляють в автозаповнення документів. Клієнт, з яким вони були зв'язані, нікуди не зникає - він працює в PaperLink як і раніше.
Відключення та повторне підключення
Disconnect HURMA видаляє OAuth-токени, але зберігає всі зв'язки між співробітниками і клієнтами. Підключитесь знову - до того самого чи іншого акаунту HURMA - і все вже на місці. Не треба проходити список заново.
Якщо сеанс HURMA закінчиться через тривалу неактивність, на сторінці інтеграції з'явиться Reconnection Required з кнопкою Reconnect HURMA. Натисніть - OAuth-потік пройде ще раз, всі зв'язки збережуться, і підключення відновиться.
Кому це найбільше стане в пригоді
Інтеграція найкорисніша для трьох типів команд:
Агенції та консалтингові компанії, які білять клієнтам за час конкретних спеціалістів. Коли кожен співробітник з HURMA зв'язаний з клієнтом у PaperLink, щомісячний рахунок створюється без зайвих уточнень.
IT-компанії з проектним білінгом, де різні спеціалісти працюють з різними клієнтами в один і той самий період. Таблиця наочно фіксує, хто за яким клієнтом закріплений - замість того, щоб тримати це в голові або в таблицях.
HR-команди, які розсилають документи - офери, підтвердження політик, онбординг-пакети - і яким важливо, щоб документ потрапив правильній людині у правильну компанію. Зв'язані співробітники дають PaperLink контекст для коректного заповнення.
Як розпочати
Відкрийте Налаштування - Інтеграції у Вашому робочому просторі PaperLink і знайдіть картку HURMA. Покрокова інструкція описує кожен крок: як створити API-клієнт у HURMA, як заповнити форму підключення і як працювати з таблицею співробітників.
Пов'язані матеріали
- Як підключити HURMA і зв'язати співробітників з клієнтами - покрокова інструкція
- Сповіщення Slack у реальному часі про перегляд документів - отримуйте повідомлення у Slack, коли хтось переглядає Ваші документи
- PaperLink тепер має публічний REST API - підключайте PaperLink до своїх інструментів програмно
